【行業(yè)新聞】各大儀器公司頻繁收購“生命科學(xué)”為哪般？
剛踏入2018年，安捷倫科技就宣布收購了愛爾蘭一家研發(fā)體外細胞檢測試劑盒的公司——Luxcel Biosciences?？v觀近2年國內(nèi)外各大儀器公司收購案，從賽默飛72億美元收購藥企Patheon，珀金埃爾默一年收購2家診斷公司，布魯克2年內(nèi)的十多項并購案中半數(shù)涉生命科學(xué)……面對生命科學(xué)這塊“大蛋糕” ，各大儀器公司紛紛摩拳擦掌重點布局生命科學(xué)市場，在技術(shù)上占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢。
圖片來源于網(wǎng)絡(luò)
生命科學(xué)領(lǐng)域涉及廣泛，包括生物化學(xué)、生物制藥、基因測序等各個方面。分析測試百科網(wǎng)在整理近兩年儀器公司并購案時發(fā)現(xiàn)，那些儀器巨頭們已悄然將體外診斷業(yè)務(wù)獨立于生命科學(xué)業(yè)務(wù)之外，這與全球體外診斷市場的龐大體量密不可分。
據(jù) Allied Market Research 預(yù)測，未來幾年內(nèi)全球 IVD 行業(yè)將以約 5% 的年均復(fù)合增長率增長，并在 2020 年達到 747 億美元。面對這樣龐大的新興市場，想必各大儀器公司都不會放過。
就以全球體外診斷巨頭之一的賽默飛為例，早在2011年收購Phadia后就將體外診斷從分析技術(shù)業(yè)務(wù)獨立出來，成立專業(yè)診斷業(yè)務(wù)。而囊括分析儀器和生物科學(xué)部分的分析技術(shù)業(yè)務(wù)也隨后拆分成分析儀器部門和生命科學(xué)解決方案部門。
珀金埃爾默也在2016年將診斷業(yè)務(wù)作為獨立的業(yè)務(wù)部門，專注于生殖健康、新興市場的診斷，以及應(yīng)用基因組學(xué)。新鮮出爐的2017年財報顯示，受益于對Euroimmun公司的收購影響，2017年珀金埃爾默診斷業(yè)務(wù)收入從2016年的6.025億美元增長至6.785億美元，增加了13％。
今年初，布魯克·道爾頓也發(fā)表聲明，成立新業(yè)務(wù)單元——微生物和診斷事業(yè)部。微生物和診斷事業(yè)部在原有的微生物質(zhì)譜業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上成立，深耕臨床微生物市場，拓展耐藥性、侵襲性真菌病、常規(guī)病理檢測、抗體、重組蛋白等新方向。
生命科學(xué)領(lǐng)域并購勢如破竹
收購是消除競爭、迅速進入市場并擴大份額，并形成規(guī)模效應(yīng)的上佳之選。在科學(xué)儀器行業(yè)，每年由收購引起導(dǎo)致細分市場格局變化的“戰(zhàn)績”不斐。
2016-2017年儀器廠商（部分）生命科學(xué)領(lǐng)域收購數(shù)據(jù)
（表格中藍色區(qū)域表示2016年，紅色區(qū)域表示2017年）
據(jù)不完全統(tǒng)計，2016-2017年間生命科學(xué)領(lǐng)域的儀器公司收購戰(zhàn)績中，賽默飛以收購6家公司的戰(zhàn)績奪冠，緊追其后的有布魯克、安捷倫、島津等。
賽默飛
賽默飛以連續(xù)2年以42億美元收購知名電鏡制造商FEI、72億美元收購藥物研發(fā)外包公司Patheon榮登交易額排行榜首。而斬獲2017年諾貝爾化學(xué)獎的冷凍電鏡技術(shù)讓“嫁入豪門”的FEI更是水漲船高，支付“高額聘金”的賽默飛應(yīng)該覺得物超所值。
同樣被大筆收購的Patheon是一家醫(yī)藥合同定制研發(fā)生產(chǎn)（CDMO）公司，為客戶提供一個全面、綜合、高度可定制的藥物研發(fā)解決方案，并提供專業(yè)知識，幫助各種規(guī)模的生物制藥公司滿足復(fù)雜的研發(fā)需求。該項收購將讓賽默飛進入規(guī)模達400億美元的CDMO市場。
布魯克·道爾頓
緊追其后的布魯克·道爾頓在2年內(nèi)先后收購用于癌癥診斷創(chuàng)新的醫(yī)療影像設(shè)備供應(yīng)商Oncovision公司，其臨床前成像業(yè)務(wù)將進一步加強布魯克的專業(yè)技術(shù)和領(lǐng)導(dǎo)地位；收購開發(fā)和制造光譜熒光顯微鏡儀器——Luxendo公司，有助于提升布魯克業(yè)務(wù)水平，有利于生命科學(xué)研究客戶在活細胞成像、腦發(fā)育以及光遺傳學(xué)應(yīng)用方面取得新的研究進展。
安捷倫
值得一提的是，安捷倫于2015年斥資2.35億美元收購Seahorse Bioscience的舉措就是對生命科學(xué)這塊“大蛋糕”的垂涎。Seahorse的XF技術(shù)被研究人員用于在神經(jīng)變性、衰老、癌癥、心血管疾病、細胞生理學(xué)，毒理學(xué)，代謝紊亂的細胞代謝作用研究。
接著，安捷倫在2017年獲得了Population Genetics Technologies的分子和樣本條碼專利，提高了NGS檢測的準確性和靈敏度，為用戶提供最高性能的下一代測序產(chǎn)品和完整的解決方案。
2018年初始，安捷倫又收購了研發(fā)體外細胞檢測試劑盒的公司——Luxcel Biosciences。Luxcel Biosciences 公司（簡稱 Luxcel），該公司主要研發(fā)基于實時熒光酶標儀的體外細胞檢測試劑盒。此次收購為安捷倫新增了可與行業(yè)標準酶標儀兼容的簡單易用的檢測試劑盒，擴充了安捷倫細胞分析產(chǎn)品系列。
島津
而一向出手謹慎的島津都在2017年全資收購了法國一家獨立合同研發(fā)機構(gòu)AlsaChim，加強島津在臨床和診斷市場的業(yè)務(wù)及其他細分市場。AlsaChim專注于穩(wěn)定同位素標記的化合物/代謝物和藥物相關(guān)物質(zhì)以及分析，提供標準以及穩(wěn)定同位素。AlsaChim的標準和解決方案擴展了島津的硬件和軟件產(chǎn)品，其技術(shù)補充了島津在臨床市場上的產(chǎn)品和解決方案組合。
大勢所趨 吹響體外診斷市場號角
縱觀2年內(nèi)各大儀器廠商并購案，不難發(fā)現(xiàn)體外診斷（IVD）市場已成為巨頭們進軍的新興市場。體外診斷是指在人體之外，通過對人體樣本(血液、體液、組織等)進行檢測而獲取臨床診斷信息，進而判斷疾病或機體功能的產(chǎn)品和服務(wù)。目前，體外診斷市場是以生化診斷（clinical chem），免疫診斷（immunoassay）和分子診斷（MDx），微生物診斷為主，除此以外還包括元素診斷、組織診斷、血液學(xué)診斷等。
（表格中藍色區(qū)域表示2016年，紅色區(qū)域表示2017年）
珀金埃爾默
這其中最活躍的當(dāng)屬珀金埃爾默了，從2016年年初收購瑞典分子診斷公司Vanadis Diagnostics就可見端倪。今年先后收購印度最大體外診斷試劑、工具和儀器供應(yīng)商Tulip Diagnostics和醫(yī)學(xué)實驗診斷公司EUROIMMUN，瓜分體外診斷市場的野心可見一斑。
Vanadis的產(chǎn)品技術(shù)將擴大珀金埃爾默現(xiàn)有的孕產(chǎn)婦胎兒健康產(chǎn)品，其中包括產(chǎn)前、新生兒和感染性疾病篩查。而Tulip Diagnostics擁有廣泛的客戶基礎(chǔ)，包括診斷實驗室、以及政府和私人醫(yī)療機構(gòu)的客戶，其解決方案包括瘧疾、艾滋病毒和肝炎等傳染性疾病的預(yù)防、篩查和診斷產(chǎn)品。珀金埃爾默對EUROIMMUN的收購使得擴展其產(chǎn)品線，進軍自身免疫和過敏性疾病診斷市場，不僅促進其收入增長，更加強了在體外診斷市場的領(lǐng)導(dǎo)地位。
布魯克
布魯克自2016年先后收購了多重PCR的微生物學(xué)檢測領(lǐng)域的NAT、專注于單克隆抗體的InVivo和提供抗生素抗性測試及敏感性測試產(chǎn)品的MERLIN Diagnostika，擴展其MALDI Biotype微生物鑒定平臺技術(shù)，為用戶更多的提供靈活特性產(chǎn)品組合，加快微生物檢測業(yè)務(wù)擴張。
安捷倫
精打細算的安捷倫也不會放過體外診斷市場，收購了擁有先進基因檢測技術(shù)和產(chǎn)品的歐洲診斷公司 Multiplicom N.V.，加強安捷倫在體外診斷市場的增長。該公司專注于分子診斷試劑盒的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，為個性化醫(yī)療領(lǐng)域提供分子診斷解決方案。值得一提的是，這些解決方案能夠幫助臨床實驗室識別與患者的遺傳疾病或傾向相關(guān)的 DNA 變異，可以引導(dǎo)癌癥治療或在妊娠早期識別先天性缺陷。
丹納赫
丹納赫以40億美元收購美國分子診斷產(chǎn)品供應(yīng)商Cepheid也是2016年另一宗大額交易，這項并購將加強其在分子診斷領(lǐng)域中的競爭力。Cepheid是一家創(chuàng)新分子診斷產(chǎn)品供應(yīng)商，提供從床旁檢測(POCT)到醫(yī)院中心實驗室所能用到的分子診斷設(shè)備和配套耗材，擁有覆蓋多種傳染性疾病和腫瘤檢測的解決方案。收購后，Cepheid加入包括有Beckman Coulter，Leica和Radiometer的診斷業(yè)務(wù)，而2017年丹納赫診斷業(yè)務(wù)收入增長了16％，相信其中也得益于Cepheid核心收入增長20％的好成績。
天瑞儀器
而國產(chǎn)儀器廠商中，天瑞儀器于2016年對貝西生物的全資收購，使其實現(xiàn)了從工業(yè)、服務(wù)業(yè)拓展到醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的一步跨越，完善其檢測產(chǎn)業(yè)鏈。
硬件+軟件 研發(fā)與技術(shù)支持兩不誤
在生命科學(xué)領(lǐng)域的并購案中，擁有核心技術(shù)的小型測序診斷或檢測設(shè)備公司是各大儀器巨頭們的目標，但擁有優(yōu)質(zhì)計算機信息處理平臺的各類IT公司也逐漸成為“香餑餑”。
圖片來源于網(wǎng)絡(luò)
紛紛將觸角伸向信息處理平臺的不僅有賽默飛、丹納赫這類資產(chǎn)大鱷，布魯克、安捷倫、Qiagen也都各自收購數(shù)據(jù)管理信息平臺，不僅能幫助完善其研發(fā)支持和數(shù)據(jù)服務(wù)，還能為用戶提供更全面的解決方案，讓用戶操作更便捷。
賽默飛
賽默飛年初收購的Core Informatics能大大提高現(xiàn)有的信息解決方案并補充其云平臺，支持遺傳分析、qPCR和蛋白質(zhì)組學(xué)系統(tǒng)。Core包括實驗室信息管理系統(tǒng)（LIMS）、電子實驗室筆記本（ELN）技術(shù)和科學(xué)數(shù)據(jù)管理解決方案（SDMS），還提供應(yīng)用市場，為廣泛的行業(yè)和科學(xué)工作流程的客戶加快部署并增加價值。
丹納赫
丹納赫收購的商用軟件信息學(xué)公司IDBS，IDBS將成為丹納赫生命科學(xué)業(yè)務(wù)一部分，并為建立生命科學(xué)的信息學(xué)和知識管理解決方案打下基礎(chǔ)，從而加快新藥和療法的發(fā)現(xiàn)、開發(fā)和生產(chǎn)。
布魯克
布魯克收購的SCiLS GmbH主要業(yè)務(wù)是開發(fā)軟件工具，如統(tǒng)計分析軟件、復(fù)雜的可視化觀察，并為復(fù)雜的質(zhì)譜成像（MSI）的數(shù)據(jù)集提供基于云的安全服務(wù)。布魯克MALDI-TOF（/TOF）和MALDI-FTMS與SCiLS的軟件結(jié)合，能擴展生命科學(xué)領(lǐng)域中Molecular Drug Imager Solution?和臨床病理學(xué)研究中MALDI Tissuetyper?的應(yīng)用。
安捷倫
安捷倫于2016年收購的iLab能為核心實驗室提供基于云技術(shù)管理解決方案，可拓展到大型企業(yè)客戶，包括醫(yī)藥行業(yè)等，為客戶提供更廣泛的價值。
Qiagen
近期Qiagen現(xiàn)金收購的生物信息公司OmicSoft，能使研究人員能夠分析和可視化數(shù)據(jù)，并將其與大型可公開獲得的多組學(xué)數(shù)據(jù)集進行比較。該項收購將為Qiagen提供可擴展和靈活的軟件架構(gòu)解決方案，使其能夠擴展其生物信息學(xué)產(chǎn)品。
來源|百測網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)資源整合編輯
